疫情爆發后，作為技術驅動型品類，清潔電器兩大主品類掃地機器人、洗地機均完成一輪功能升級：前者以基站為功能集成中心，逐一對人工參與環節做機器替代，拉高產品溢價。后者則在解決產品痛點的基礎上，逐步完善產品布局，調降產品結構的同時拓寬使用場景，增加產品復用率與使用便利度，但受制手持操作屬性，產品定位更為靈活，側重于愿為家務勞動花費一定時間的消費群體，因而受眾更廣，需求增長潛力更高。對比下無線吸塵器工作原理不占優勢，更多通過補全功能配置抵御需求沖擊。

　　進入22年后，受疫情反復影響，國內消費需求持續低迷，疊加掃地機等主品類產品結構偏高，限制需求擴容，需求增長弱于往年，對清潔電器大盤增速產生拖累。對此，行業龍頭在下半年內，普遍加大旗艦機型降價幅度，并靈活運用直播帶貨、小紅書/抖音/快手/B站等內容營銷模式，促進大促季銷售轉化。另外，從目前釋出的雙11運營政策看，今年雙11電商平臺滿減力度普遍加大，價保周期亦有延長(如天貓價保期由半個月提升至27天)，主要因消費環境不佳，聚焦大促運營、促進銷售轉化成為電商平臺與品牌方的共同訴求。

　　掃地機器人

　　產品結構向全能款切換，量價再平衡，預計銷額穩定增長

　　2021年首款全能基站產品問世，通過在基站上同時集成拖布自潔、自動集塵、上下水、機身補水、銀離子除菌、基站自清潔等功能，逐一解決手洗拖布、倒塵、換水、機身補水/加清潔液等使用痛點，產品優勢已獲市場驗證，單機版產品使用操作繁瑣，對用戶的吸引力下降，正逐步退出市場。但首款全能基站產品定價高達5000元以上，高單價限制潛在用戶群體擴容。據奧維云網(AVC)線上監測數據，2022年Q3期間，掃地機器人線上傳統電商銷額為15億元，同比下降4.3%;銷量為50.6萬臺，同比下降27.7%，品類增長量價失衡已成為行業共識。降低產品定價，以價換量、尋求量價再平衡成為維系品類穩定增長迫在眉睫的選擇。

　　該市場背景下，科沃斯、石頭、追覓等頭部品牌在繼續發布簡配版全能產品，擴充SKU布局的同時，也對已發售產品做出一輪降價，打開增量市場。今年7月，簡配版全能款產品T10 OMNI價格率先由4799元下調至4399元，追覓、小米在8月對同定位產品執行降價。大促預熱期內，簡配全能款旗艦機型售價回落至3000-4000元價格段內，與去年自清潔款旗艦機型持平甚至更低，部分替代自清潔款市場需求;高配版產品定價則由5000元以上回落至4000元價格段內。降價對需求直接催化效應明顯：據奧維云網(AVC)線上監測數據，科沃斯T10 OMNI在今年8月的市場份額由2.1%升至19.5%;十一期間，售價3500元以上高端產品銷售均價為4422元/臺，較去年同期下降9.8%，而銷量為6.5萬臺，較去年同期大幅提升85.4%。

　　總結：根據十一銷售前瞻數據，判斷雙11期間，全能款產品在掃地機器人全品類中的銷額占比有望突破70%以上，售價3500元以上高端產品整體價格重心將略有下降，催化銷量提升，低單價單機款產品則大幅出清，產品結構變化對應銷售均價上移。產品結構調整期內，受偏高的銷售定價限制，掃地機器人大幅增長可能性有限，預計銷額增長中樞在10%-20%區間。

　　洗地機

　　產品分層完善，新品發布活躍，以價換量策略下規模保持高增

　　當下，洗地機已邁入精細化增長階段，高度激烈的競爭環境倒逼品牌迭代產品功能的同時，更側重價格策略，加快旗艦產品降價步伐以保持市場份額。據奧維云網(AVC)全渠道推總數據，2022Q3期間，洗地機品類銷售均價同比降幅由1%擴大至12%，均價下滑趨勢明顯，拖累全品類銷額增速由上半年83.9%下滑至Q3期間60.5%。產品策略方面，洗地機已基本解決了機器操控、貼邊清潔、毛發纏繞等痛點，通過增配刷頭覆蓋無線吸塵器功能，并通過基站功能集成，實現了整機自動清洗&凈污水箱換水，實現了洗地后機器清洗環節的自動化。

　　可以認為，當下洗地機已構建了完善的產品細分維度，不同定位產品在對滾刷、基站清洗功能、除菌、交互、刷頭配置等要素做差異化配置的基礎上，輔以功能微創新，凸出產品賣點。該趨勢下，下半年頭部品牌加快推新節奏，高端新品主打洗地/吸塵多職能切換與整機自動清洗/換水功能，中低端新品則對除菌、貼邊等決定地面清潔力的基礎功能配置做升級迭代，部分單品則以蒸汽洗地、高溫洗地等特色功能為賣點，拓寬在銷產品矩陣。

　　此外，據奧維云網(AVC)線上監測數據，新晉品牌繼續積極進入品類，2022年9月在銷品牌數已達111個，較2021年末增長79%。銷售渠道方面，22年Q3期間洗地機抖音渠道銷額占比已達到21.7%，通過挖掘以抖音為代表的新興渠道流量池，發掘銷售增量的同時提升營銷效率，也成為洗地機品牌的關鍵營銷策略之一。

　　總結：基站功能完善后，洗地機用戶消費決策更多受價格因素影響。判斷雙11期間洗地機銷售均價降幅將保持在雙位數，高性價比產品的市場份額將提升。降價+產品細分策略主導下，洗地機全渠道銷量有望保持60%以上高增長。功能方面，用戶對單一功能產品的偏好度有所降低，更關注產品可執行的清潔場景豐富度、功能屬性以及售價，功能復合型產品有望持續旺銷。

　　布藝清洗機

　　產品完善度仍有提升空間，功能集成有望成為二度增長觸發點

　　作為家居布藝清潔單品，布藝清潔機清洗布藝時無需拆卸，可達到速洗速干、無污漬/清洗液殘留的效果，近年市場表現亮眼。據奧維云網(AVC)線上監測數據，22年1-9月布藝清潔機在銷品牌數達27家，較去年同期增加14家，表明新品牌不斷切入，其中不乏添可、德爾瑪、Eureka、松下等知名品牌。2022年上半年，布藝清潔機線上渠道銷額達1.28億元，同比增長97.1%，下半年起增速放緩，22Q3銷額同比增長31.4%，表明受使用場景與特定消費群體限制，布藝清潔機的增長潛力已部分釋放，后續需通過功能復合與使用場景拓寬，尋找第二增長點。

　　布藝清潔機功能復合的關鍵在于，借助與洗地機近似的工作原理，通過增配刷頭，作為布藝清潔、洗地、吸塵、掛燙等多重功能的載體。因此，布藝清潔機具備成為洗地機之外另一大清潔功能集成單品的潛質。具體看，布藝清潔機與洗地機均配置電機、凈污水箱與刷頭，工作時清水經由刷頭噴灑在污漬處，再通過吸力回收至污水箱。實際工作中，布藝清潔機以主機+凈污水箱為吸污主體，聯接多款刷頭，分別執行布藝清潔、洗地、吸塵、除螨、掛燙機等職能，拓寬使用場景、提升使用頻率，需求增長隨之水到渠成。

　　當前，市場已出現多款功能復合型布藝清潔機，其中：蒸汽布藝清潔機在工作時提供蒸汽，可用于家居布藝清潔殺菌，也可通過換接掛燙刷執行掛燙職能;全能水洗機則同時配置布藝清潔刷、洗地滾刷以及縫隙吸頭，分別用于布藝清潔、地面濕拖與縫隙塵屑清理等。今年以來，市場主要蒸汽布藝清潔機份額由22年5月2.0%上升至22年9月14.2%。此外，使用更便捷的無線款產品也受到消費者歡迎，產品份額由22年1月0.2%上升至22年9月6.6%。

　　總結：作為成長型單品，當前布藝清潔機在功能完善度與市場認知度上均有拓展空間，在消費群體拓展之外，新品牌與創新功能單品將成為推動品類增長的關鍵動力，判斷雙11大促期間，布藝清潔機全品類增速有望保持在30%以上，全年銷額有望突破3億元。

　　無線吸塵器

　　需求出清與產品迭代階段內，市場表現難有明顯起色

　　洗地機面世后，單吸款無線吸塵器拖地功能缺失的產品缺陷更為凸出，具備拖地功能的掃拖款產品主要通過可拆卸水箱+平板/雙盤拖布完成拖地職能。但針對濕拖場景，洗地機提供了更高頻的拖布自潔方案，大幅減少對地面的二次污染，從而在工作原理、產品功能、操作自動化等維度上對無線吸塵器需求形成強替代效應，導致后者需求大幅下滑。

　　囿于產品功能與工作原理限制，無線吸塵器需求萎縮已成定局，倒逼品牌方調整產品策略，打造產品賣點。針對大眾市場，品牌方主打低價吸拖款產品，以契合更關注售價與產品可使用場景的用戶需求;而高端產品則部分平移掃地機器人/洗地機的滾刷洗地、拖布自潔與自動集塵功能，并在交互與智能化維度做出升級，以提升產品競爭力。以戴森在10月發售的首款洗地吸塵器為例，通過增配洗地地刷并將凈污水箱集成于地刷中，以執行洗地職能，但未配置滾刷自清潔基站，從產品設計思路看，仍保持了吸塵器的輕量化優勢。

　　總結：在洗地機市場沖擊下，無線吸塵器正經歷一輪需求出清與產品迭代，主要補全原先缺失的拖地職能。據奧維云網(AVC)全渠道推總數據，2022Q3期間，無線吸塵器銷額為8.4億元，較去年同期降23.5%，對比上半年32.7%降幅減緩，但3季度無線吸塵器新款活力仍偏弱，銷額貢獻度顯著低于掃地機器人與洗地機，表明功能迭代緩慢，新產品未能較好洞察用戶需求。判斷雙11大促期間，無線吸塵器市場規模增速將保持雙位數下滑，具備吸拖功能的產品市場份額有望進一步提升。

　　預測

　　電商平臺+品牌方蓄力造勢下，雙11市場表現有望回暖

　　進入下半年，除洗地機之外，清潔電器整體相對疲弱的銷售走勢仍未得到扭轉，對電商平臺與品牌方而言，均有較大動力在雙十一大促期間，一掃低迷的市場需求，給出一份相對滿意的銷售答卷。判斷在雙11期間，清潔電器全品類規模增速將在15%-20%左右，高于前三季度平均值。其中，洗地機將成為拉動清潔電器增長的關鍵品類;掃地機器人仍在處在全能基站款產品普及后對應的新一輪量價平衡中，預計將保持低速增長;布藝清潔機全品類增速有望保持在30%以上;而無線吸塵器需求將保持下滑，難有明顯起色。